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Formación
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Libertad
Paz de su familia. Para toda su familia.
Colaboramos directamente con su abogado y otros profesionales, por lo que tiene un equipo completo enfocado en proteger su legado. Puedes concentrarte en tus seres queridos, disfrutar de la vida y retribuir a la comunidad.
Conoce al equipo
Robert Cortes
Asesor financiero
ANA Fernández, CFP®
Asesor financiero
Kristyn Fultz
Client Support Specialist
Kathryn Hite, CFP®
Asesor financiero
Jason Martin, CFP®, CMT
CIO & Cofunder
Paul Mazon
Financial Advisor
Axel Otero
Asesor financiero
Paola Rojas
Director de Operaciones
Paul Roldán, CFP®
CEO & Co-Founder
Charles Seaman, FPQP® fue
Asociado de servicio del cliente
Christina Shaffer, CFA®
Director de Ingresos fijos
Manuel Turushina, FPQP®
Client Service Associate
Karen Vergara, CPA
Asesor financiero
Andrew Philpott
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Asesor asociado
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