Ana Fernandez, CFP®, Financial Advisor, In Orlando, FL

ana fernández, cfp®, is a financial advisor at AllGen Financial Advisors, Inc., an independent fee-based Registered Investment Advisor (RIA) firm based in Orlando, Florida. AllGen is committed to helping individuals and businesses maximize their financial resources with financial planning and investment management services. With over 25 years of experience in personal financial services, Ana brings a wealth of knowledge and a deep understanding of how life’s transitions impact financial planning. Her experience has been shaped by both her clients’ life journeys and her own, allowing her to offer insights that go beyond the numbers.

Un aprendiz de por vida, ANA está completando actualmente un programa de capacitación central de 12 meses en el Instituto de Transición Financiera, donde está gestionando las habilidades avanzadas en la gestión de Wealth durante los períodos significativos de los cambios en la vida significativa, como una retirada, la pérdida de una vía de un espacio de retiro, la pérdida de la tierra, está obteniendo las habilidades avanzadas en la gestión de Wealth durante los períodos significativos de los cambios en la vida significativa, tal como una retirada, la pérdida de un spouse, injuriando. divorcio o la venta de un negocio. Las habilidades de Ana como oyente activo, curiosidad genuina y enfoque colaborativo la convierten en una asesora confiable para clientes que navegan por decisiones financieras complejas. Ana began her career with Equitable Life Insurance Company/AXA Advisors, LLC, Heritage Financial Services, Inc. before joining AllGen in 2010. She is a CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ professional, a Series 65 Investment Advisor Representative Licensee, and holds a Bachelor of Fine Arts from Wesleyan College in Macon, GA.

A resident of Orlando since moving from Queens, New York, in 1982, Ana has been actively involucrado en la comunidad, que sirve en la junta directiva de organizaciones como el Centro de Servicios de Víctimas de Florida Central, Harbor House y el Comité de Exposición de la Cámara Hispana, y también ha estado involucrado con Prospera (anteriormente HBIF) y un voluntario en Christ Church Unity. Es miembro de la Asociación de Planificación Financiera, el Capítulo de la FPA Central de Florida y la Alianza de Mujeres de Contabilidad y Financiera (AWFA) y su Capítulo Central de Florida. Ana también fue una de los 10 mejores finalistas para el embajador de Walt Disney World & Resort. Fuera de su vida profesional, ella y su pareja disfrutan asistiendo a actuaciones en el Mad Cow Theatre y apoyando las artes. Para obtener más información sobre ANA, conéctese con ella en LinkedIn.

Credenciales