Como inquietudes sobre la propagación del coronavirus (Covid-19) Aumenta, estamos llegando a una breve actualización para informarle cómo su equipo AllGen está preparando y avanzando. Nuestra prioridad es continuar brindándole un nivel de servicio que es siempre En su mejor interés.
En los esfuerzos por mantenerlo informado, hemos estado enviando varias comunicaciones con respecto a nuestros pensamientos sobre el coronavirus en lo que respecta a la economía y los mercados en general. Le recomendamos que visite Nuestro sitio web, suscríbase a nuestro Canal de YouTube, o siga nuestra Facebook y LinkedInin Página para ver las últimas comunicaciones y se lanzará en las próximas semanas que se lanzarán en las próximas semanas. Situación.
Performance de la cartera
Le recomendamos que no permita que los medios generales formen su sentimiento con respecto a su cartera. En cambio, le recomendamos que inicie sesión en su portal de Morningstar y evalúe el rendimiento de su cartera personal en comparación con su índice relativo. El objetivo es superar su índice en el camino hacia abajo y, en última instancia, en el rebote.
Para iniciar sesión en su portal de cliente, vaya a https: //yyunm.sbs/. Haga clic en Cuentas en la barra de herramientas superior, y el portal del cliente de Morningstar® estará en la pantalla desplegable.
Si necesita más ayuda, no dude en comunicarse con Liz Castro durante el horario comercial o enviarle un correo electrónico a ||129castro@allgenfinancial.com and she will be more than happy to assist you in getting access to your account.
Plan financiero
Si tiene un plan financiero ...
Este es un buen momento (dadas las condiciones actuales del mercado) para confirmar que su cartera, plan financiero y tolerancia al riesgo aún están alineados. Tenga en cuenta que cuando establecimos su plan financiero, lo más probable es que consideremos la volatilidad de la cartera y las posibilidades de resultados futuros.
Si no tiene un plan financiero ...
Le recomendamos encarecidamente que tenga uno, especialmente durante estos tiempos. Su asesor está aquí para ayudarlo a desarrollar un plan que se adapte a sus necesidades individuales. Un plan bien establecido puede ofrecer tranquilidad, lo cual es crítico durante los mercados estresantes y volátiles.
Como siempre, nuestro objetivo es ayudarlo, nuestros clientes, mantenerse informados y tomar grandes decisiones financieras. No dude en contactarnos con cualquier pregunta/inquietud que pueda tener y/o configurar un tiempo para revisar o desarrollar su plan financiero. 407-210-3888 || 143
We’re ALL in this together, and we thank you for being part of the AllGen Family==. Divulgaciones:
Important Disclosures: La información proporcionada aquí es de naturaleza general y no tiene la intención de responder las preguntas financieras de ningún individuo. No confíe en la información presentada en este documento para abordar sus preocupaciones financieras individuales. Su recibo de información de este material no crea una relación con el cliente y los privilegios financieros inherentes al mismo. Si tiene una pregunta financiera, debe consultar a un asesor financiero experimentado. Además, la contratación de un asesor financiero es una decisión importante que no debe basarse únicamente en blogs, artículos o anuncios. Antes de contratar a un asesor financiero, debe solicitar información sobre las calificaciones y experiencias del asesor financiero. El rendimiento pasado no es garantía de resultados futuros. Todas las expresiones de opinión están sujetas a cambios sin previo aviso en reacción a las condiciones del mercado cambiantes. Los datos contenidos en este documento de proveedores de terceros se obtienen de lo que se consideran fuentes confiables. Sin embargo, no se puede garantizar su precisión, integridad o confiabilidad. Los ejemplos proporcionados son solo para fines ilustrativos (o "informativos") y no están destinados a reflejar los resultados que puede esperar lograr. Allgen Financial Advisors, Inc. (AllGen) es un asesor de inversiones registrado en la SEC. AllGen no proporciona asesoramiento financiero personal a través de este material. El propósito de este material se limita a la difusión de información general con respecto a los servicios ofrecidos por Allgen. El folleto de divulgación, Formulario ADV PART II, que detalla las prácticas comerciales, los servicios ofrecidos y las tarifas relacionadas de AllGen, está disponible a pedido.
