Hola, Somos AllGen.
Allgen nació de un deseo de servir a todos - "Todas las generaciones", de todos los ámbitos de la vida. Creemos que todos merecen la oportunidad de experimentar Libertad financiera.
Esa es la versión corta y dulce de nuestra historia, pero todas las historias tienen un comienzo. El comienzo de Allgen comienza con los cofundadores Paul Roldán y Jason Martin=.
La historia de Paul
Paul creció en Brooklyn, NY, donde trabajó duro para alcanzar sus objetivos académicos. En 1992, ganó la beca de la Fundación Woodrow Wilson para asistir a Harvard. Paul se graduó y ingresó a la fuerza laboral como asesor financiero.
Paul era un apasionado de una profesión que ayudó a los que ayudó a lograr la independencia financiera, pero rápidamente se enteró de que la industria enfatizó demasiado los productos de venta y cumplió con las cuotas de ventas en lugar de educar y proporcionar asesoramiento financiero real. También observó que el modelo de negocio de referencia de la industria se centró en las personas de alto patrimonio neto, mientras que desataba a aquellos que tenían la mayor necesidad de asesoramiento financiero.
Aquellos con los que Paul se conecta se convirtió en clientes como resultado de su deseo de escuchar, educar y aconsejar, que con el tiempo parecía estar en conflicto directo con lo que él era responsable. Entonces Pablo decidió seguir sus creencias. Golpeó por su cuenta y fundó Paul Roldán & Associates en un intento de proporcionar un mayor nivel de servicio a todos.
El éxito (como Faith) nunca fue un accidente para Paul.
La historia de Jason
Jason tuvo la oportunidad de trabajar para Charles Schwab mientras asistía a la Universidad de Florida Central (UCF). Charles Schwab invitó a Jason a unirse a un equipo piloto de élite cuando comenzaron a ofrecer servicios de asesoramiento financiero directo a sus clientes de mayor patrimonio neto. Jason se destacó en su nuevo papel en Schwab, pero su espíritu emprendedor lo llevó a comenzar su propia firma de RIA en 2003, llamada buena recompensa de riesgo. || 153
While Jason was gifted with the ability to invest, he was also a new entrepreneur, trying to be everything for everyone. Jason overlooked his own personal finances during that time.
Jason pronto se dio cuenta de que no podía ser un asesor si no iba a "caminar por la charla". Se inscribió en Ministerios Financieros de Crown y la Universidad de Paz Financiera de Dave Ramsey (FPU). Esto llevó a Jason y su esposa a pagar $ 67k en deuda del consumidor en solo 20 meses con las herramientas del mundo real que aprendió en estas organizaciones.
Con su nuevo título en la "Escuela de Hardos Hardos", Jason se convirtió en un gran defensor de la educación financiera personal, la Stewardship y la vida libre de la deuda para todas las etapas de la vida. Orlando. Paul había tomado el programa anteriormente y estaba ayudando con los nuevos estudiantes, incluido Jason. A pesar de sus fortalezas y experiencias únicas, los dos se dieron cuenta rápidamente de que estaban alineados con sus valores, creencias y cosmovisiones centrales.
Paul and Jason met for the first time in 2006 at Lifework Leadership Orlando. Paul had taken the program previously and was assisting with the new students, including Jason. Despite their unique strengths and experiences, the two quickly realized they were aligned with their core values, beliefs, and worldviews.
A través de una conversación y consejos continuos de un colega confiable, Paul y Jason consideraron fuerzas de unión para poder proporcionar un servicio mejor para un mejor público.
¿Qué hay mejor que hacer un negocio? En un mismo techo, ¿usando la integridad como su luz guía? What if clients could be served with an entire team of specialists, all under one roof, using integrity as their guiding light?
Paul y Jason establecieron sus mentes (y corazones) en encontrar una forma sostenible de servir a todos los clientes con el mismo cuidado que los individuos de alto patrimonio neto.
Este fue el comienzo de Allgen
Trabajando juntos, Paul y Jason co-cofundaron Allgen en 2007 como una empresa de inversiones registrada (RIA). Reunieron un equipo completo de especialistas internos con pasión por llevar la sabiduría financiera al siguiente nivel.
Y la historia aún se está escribiendo. El Equipo Allgen funciona diligentemente, todos los días, para construir un camino mayor hacia la libertad financiera para todos.
Nos encantaría que seas parte de la historia. Llámenos o visite nuestra oficina en cualquier momento; Estamos aquí para servir.
Permítanos guiarlo hacia la libertad financiera. Let's start your journey!
