Paul Roldan, CFP ®, CEO & Financial Planner, en Orlando, Fl

Paul Roldan es CEO, cofundador y socio principal de AllGen Financial Advisors, Inc., una firma independiente de asesor de inversión registrada (RIA) con sede en Orlando, Florida. Allgen se compromete a ayudar a las personas y las empresas a maximizar sus recursos financieros con los servicios de planificación financiera y gestión de inversiones. A Paul le apasiona ayudar a las personas a sobresalir en sus esfuerzos financieros, personales y profesionales a través de la planificación financiera estratégica. Paul se esfuerza por desmitificar las finanzas personales, haciendo que los conceptos complejos sean comprensibles y personales para cada cliente. Y como académico de toda la vida, alienta a otros a perseguir sus pasiones y conectarse con profesionales de ideas afines.

Paul obtuvo una Licenciatura en Música de la Universidad de Princeton, una maestría en administración pública de la Universidad de Harvard, y posee una designación certificada de planificador financiero ™. Sus más de 20 años de experiencia en la industria financiera incluyen un papel como analista financiero del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y como socio cofundador de Heritage Financial Services, LLC. En la comunidad, Paul se desempeñó como presidente de la junta directiva de la Cámara de Comercio Hispana de Metro Orlando (HCCMO), además de servir en las juntas de la Asociación Económica de Orlando (OEP), el YMCA y la Coalición de Aprendizaje Temprano del Condado de Orange. También formó parte del Comité Asesor de Tareas para el Fondo de Iniciativa de Negocios Hispanos (HBIF). Con fluidez tanto en inglés como en español, se dedica a hacer que los servicios financieros sean accesibles para las personas en todas las etapas de la vida, ayudándoles a navegar desafíos financieros y realizar sus sueños. || 148

Outside of work, New York-native Paul is an avid musician and enjoys deep sea fishing with his wife and three kids. He has also been actively involved in his community as a former coach for his two sons’ basketball, baseball, and flag football teams. His multifaceted interests and relatable personality make him a trusted and approachable advisor for clients from diverse backgrounds. To learn more about Paul, connect with him on LinkedIn.

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