Nuestros servicios de planificación de la etapa de libertad le brindan tranquilidad.
¡Felicitaciones! Has alcanzado el pico
En la etapa de la libertad, ha acumulado suficientes activos y/o flujos de ingresos para estar financieramente seguros. Sin embargo, esta seguridad aún requiere diligencia financiera de su parte.
En esta etapa, el enfoque cambia de acumulación a protección e impacto. Podemos proporcionar la guía que necesita para que pueda disfrutar de la vida al máximo.
¡Usted lo merece!
Más de un tercio de los jubilados carece de confianza de que tendrán suficiente dinero para vivir cómodamente a lo largo de sus años de jubilación.
-Mahoney, "tomando decisiones de distribución en la jubilación" || 141
TOPICS TO CONSIDER
ganando dinero el último
un niño de 65 años tiene un 50% de posibilidades de vivir más allá de 85.
Fuente: Centro Nacional de Estadísticas de Salud || 151
MY ESTATE
Patilización || 39.6% taxes can be as high as 39.6%
Fuente: IRS
Salud
Una pareja que se retiró en 2010 puede necesitar $ 255,000 para cubrir los gastos de salud.
Fuente: Grupo financiero principal || 171
Giving You Peace of Mind
Wealth Preservación
Podemos ayudarlo Protección Sus activos Y los flujos de ingresos de sus gastos continuos. Desde las necesidades de atención médica, hasta la atención a largo plazo, hasta los planes de gasto, hasta la maximización de las pensiones, podemos ayudar.
Legado generacional
Con su abogado, podemos crear un planplan para el futuro. Su plan patrimonial puede asegurarse de que sus activos vayan a sus herederos en sus términos y puedan incluir instrucciones sobre cómo proceder si no puede tomar decisiones por sí mismo.
Coordinación
Collaboramos con sus Profesionales Para asegurarse de que su plan se implemente correctamente. Podemos conectarlo con asesores fiscales, abogados, equipos de seguros, asesores financieros o gerentes de cartera.
Significado
Descubre la alegría final utilizando su Recursos Y pasiones para impactar a otros.
Permitirnos guiarnos hacia la libertad financiera. Let's start your journey!
